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美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，上半年累计涨3.79%；纳指跌0.71%，上半年累计涨18.13%；标普500指数跌0.4%，上半年累计上涨14.48%。热门科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超2%，苹果、谷歌、微软跌超1%。鞋服巨头中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.02%，本周累计下跌2.80%，上半年累计下跌11.34%。蔚来跌超5%，小鹏汽车跌超4%，哔哩哔哩、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%，京东、唯品会跌超1%，百度、微博、网易、阿里巴巴、富途控股小幅下跌。爱奇艺涨超1%，拼多多、腾讯音乐小幅上涨。
国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.34%，报81.46美元/桶，周涨0.9%；布油9月合约跌0.45%，报84.88美元/桶，周涨0.65%。
日元兑美元在周五亚盘时段跌穿161关口，刷新1986年以来的三十八年新低，美股盘中时跌幅收窄并重回160.80一线%在主要货币中表现最差，今年以来大跌12%，日元兑欧元也在周五刷新历史最低。
欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.27%，英国富时100指跌0.18%，法国CAC40指数跌0.68%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。
NO.2国家金融监督管理总局、央行、中国证监会发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告
6月28日，国家金融监督管理总局、央行、中国证监会发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告。公告指出，调整接收办理金融消费者反映投诉事项的职责分工，国家金融监督管理总局统一接收转办金融消费者对银行业金融机构（含信托公司、消费金融公司等非银行金融机构）、保险机构的投诉事项，中国人民银行接收转办金融消费者对非银行支付机构、征信机构的投诉事项机械阀门隔膜阀，中国证券监督管理委员会接收转券期货基金业的投诉事项。金融消费者、投资者反映的信访、举报事项由国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会按照各自法定职责和监管权限分别接收办理。
NO.3中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》
6月28日，为深入贯彻中央金融工作会议部署，近日，中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资创业投资私募股权投资银行贷款资本市场融资”的多元化接力式金融服务。（中国人民银行网站）
6月28日消息，近日证监会党委书记、主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研，通过召开座谈会、实地走访等方式，分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表深入交流，充分听取意见建议。吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性机械阀门隔膜阀，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。（证监会网站）
据农业农村部网站消息，2024年6月28日下午，中央组织部有关负责同志出席农业农村部领导干部会议，宣布中央决定：韩俊同志任农业农村部党组书记。
据中国人大网消息，全国人民代表大会常务委员会决定任免的名单，任命雷海潮为国家卫生健康委员会主任。
NO.6外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元 为近3年来季度较高水平
6月28日，据国家外汇管理局网站，国家外汇管理局副局长王春英就2024年一季度国际收支和3月末国际投资头寸状况答记者问。跨境双向投融资有序开展。一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，其中储备资产因交易净增加434亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加954亿美元。各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。总体看，我国高质量发展扎实推进，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳，有利于国际收支继续保持基本平衡。
6月28日消息，中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会：会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。同时，在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。（中国人民银行网站）
6月28日财政部消息，对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在12000元以内（含12000元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在15000元以内（含15000元）的予以免税放行。
NO.9中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部 同比增长16.5%
6月28日，中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。
当地时间28日，以色列国防部长加兰特在视察以军在该国北部的防空部队时发表讲话，称以色列并不想与黎开战，但正在为此进行准备。如果黎选择开战，以色列“知道该如何做”，但如果黎选择达成停火协议，以色列也会进行回应。加兰特称，以色列正在整备部队，并且很快就能够完成。与此同时，以色列也在准备替代军事行动的政治方案。加兰特表示，对黎采取军事行动并不容易，但是他认为黎巴嫩和黎面临的情况要更加困难机械阀门隔膜阀。
当地时间6月28日，黎巴嫩宣布使用多架无人机对位于贾通（Jatoun）的以军第411炮兵营营部发动袭击，并向位于拜特希勒尔（Beit Hilel）的以军基地发射了多枚喀秋莎火箭弹。黎还表示，使用制导武器袭击了位于卡法尔舒巴和萨巴阿农场的以军基地。
当地时间6月28日，两名知情的美国官员表示，拜登政府将于7月1日宣布向乌克兰提供价值1.5亿美元的武器和弹药，其中包括“霍克”（HAWK）防空系统和155毫米火炮弹药。
美国当地时间27日晚，由美国籍现任总统拜登与共和党籍前总统特朗普参加的美国2024年总统选举首场电视辩论在亚特兰大举行。整场辩论持续了约90分钟，两人围绕美国经济、移民、堕胎，以及俄乌冲突、巴以局势等问题展开辩论。在巴以问题上，拜登称，他推进的停火协议包括被扣押人员交换、并且是有附加条件的持续停火。在被问及是否支持建立一个独立的巴勒斯坦国，以支持地区和平时，特朗普没有作出直接回答。据美国媒体报道，两人的第二场辩论将于9月10日举行。(央视新闻)
据日本媒体报道，日本厚生劳动大臣武见敬三6月28日称，疑因服用日本小林制药问题红曲保健品而死亡的消费者人数新增76人。此前已报告死亡人数为5人。(CCTV国际时讯)
NO.1中国电信拟开展2024年度外部审计师公开选聘 公司原拟聘普华永道中天会计师事务所
中国电信（601728，股价：6.15元，市值：5627亿元）：6月28日，中国电信公告，基于审慎原则，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟组织开展2024年度外部审计师公开选聘工作，待选聘结果明确后，公司将按照相关要求履行审议程序。中国电信3月26日公告，董事会批准建议聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司2024年度外部审计师，并同意提请2023年年度股东大会予以批准相关聘任及授权公司董事会确定相关审计费用。
点评：外部审计的选择对公司的财务透明度和信誉有重要影响，因此这次选聘对于中国电信的稳健经营和合规性非常重要。
五粮液（000858，股价：128.04元，市值：4970亿元）：6月28日，宜宾五粮液生态园区，五粮液2023年年度股东大会在此举行。作为行业龙头，五粮液此次年度股东大会吸引了不少业内大佬，包括知名私募大佬林园、前海开源基金首席经济学家杨德龙等投资圈大咖；参会人数超1000人，超越往年。在此次股东大会上，公司对核心产品量价关系的把控受到重点关注。曾从钦表示，第八代五粮液将遵循量价平衡的原则，持续优化投放节奏和商家结构，计划量不盲目求增，新增计划量向其他主销产品倾斜。
点评：五粮液股东大会受到广泛关注，参会人数之多体现了投资者对公司前景的关注和信心。
开立医疗（300633，股价：39.58元，市值：171.2亿元）：6月27日晚间，深圳开立生物医疗科技股份有限公司发布公告称，公司董事、副总经理周文平于近日因病去世。公司及董事会对周文平先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。开立医疗在公告中提到，截至本公告日，周文平先生持有公司股份14,956,900股（截至公告发出时市值约6亿元），持股比例3.46%。周文平先生的继承人尚未办理股份继承相关事宜，公司将依据相关法律法规的要求履行后续信息披露义务。
点评：董事去世对公司治理和股权结构可能有重要影响，需要关注公司后续的股权变动及影响。
东方甄选（01797，股价：12.62港元，市值：130.1亿港元）：6月28日，“东方甄选主播直播间公开表达不满”冲上微博热搜。据了解，近日，在东方甄选美丽生活直播间，东方甄选人气主播顿顿公开表示对公司以及对公关部门的不满，其言论引起巨大争议。6月28日，东方甄选照常开播。截至28日晚，东方甄选公关部门暂无回应。
点评：主播的不满可能对东方甄选的平台声誉和用户留存带来影响，需要关注公司的应对措施和舆情危机管理。
完美世界（002624，股价：7.60元，市值：147.4亿元）：近日，“最大规模裁员”“两栋大厦被搬空”的传言再度让完美世界这一初代游戏巨头成为市场焦点。《每日经济新闻》记者实地走访了位于望京的完美世界总部，发现其主要写字楼A、B、C大厦中的A、B两栋，依然有公司员工正常进出，C栋大厦已关闭。一位在B座办公的完美世界员工告诉《每日经济新闻》记者，“（大厦里员工）都还在正常工作”。对于裁员传闻，完美世界对《每日经济新闻》记者回应称，公司确实有部分产品表现不及预期。为应对挑战，公司主动梳理调整，采取了一系列解决方案，其中包括优化资源配置、聚焦核心项目、进行必要的人员优化，以及办公空间集约化等，让资源更集中在核心优势业务上。
点评：裁员传闻对公司员工及市场信心产生较大影响，公司应及时化解外界负面猜测。
特斯拉（TSLA，股价：197.88美元，市值：6311亿美元）：据界面新闻，特斯拉中国区近日启动了召回此前被裁掉员工的流程，预计召回规模超过100人，由于这项工作刚开始启动，召回的人数可能出现变化。目前，计划召回的员工原本归属于充电、销售、售后和交付部门，如果同意被召回，返岗员工需要退还“N+3”裁员赔偿部分的“3”，且司龄重新计算。
博亚精工（300971，股价：18.67元，市值：15.68亿元）：博亚精工27日晚间公告，实控人李文喜近日收到《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉通知书》，原告岑红请求判令离婚并进行财产分割。若按照博亚精工6月27日收盘价19.10元/股计算，两者持有股份的价值约为4.63亿元。博亚精工还提到，尚无法判断上述诉讼事项涉案金额，因该案件尚未开庭审理，公司无法判断诉讼结果，亦无法预计诉讼进程及判决时间，公司实控权是否发生变动存在不确定性。
点评：实控人的离婚纠纷可能对公司的股权结构和管理层稳定性产生影响，需关注离婚案件的进展及对公司治理的影响。
苹果（AAPL，股价：210.62美元，市值：32297亿美元）：6月28日，苹果首款头戴显示MR产品苹果Vision Pro国行版正式发售，可选256GB、512GB、1TB三种版本，售价29999元起。苹果中国官网首页已有苹果Vision Pro宣传照，并配文：欢迎来到空间计算时代。据悉，苹果Vision Pro国行版每人限购2部，支持24期免息分期，三个版本24期分期每月分别需1250元、1312元和1375元。应用生态方面，Vision Pro的国区App Store已经上线，提供多款原生应用。“预约的话这个月肯定没时间，都排满了。”e公司记者致电上海地区苹果零售店，工作人员称，门店有样机，近期预约试用体验苹果Vision Pro的客户比较多，最快要到7月初才能有预约名额释放。
点评：Vision Pro的火热体现了用户对新产品的期待和信心，可能为公司带来良好的销售业绩。
国联安基金：6月28日，国联安基金发布《高级管理人员变更公告》。公告显示，原总经理王琤因退休离任，离任日期为2024年6月26日。同时宣布，由常务副总经理兼首席投资官魏东代任总经理。公司官网显示，国联安基金是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。太平洋资产管理有限责任公司持股51%，德国安联集团持股49%。公开数据显示，截至2024年一季度末，公募基金资产管理规模达1306.03亿元，较去年底增长6.57%。其中，非货资产管理规模为1131.31亿元，行业排名39/156。
紫金矿业（601899，股价：17.57元，市值：4669亿元）：6月28日，紫金矿业公告，近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%（根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告2023》，2022年中国铜储量为4077.18万吨），标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。
点评：紫金矿业在找矿突破战略行动中取得重大成果，将对公司未来的产能和市场地位产生积极影响。
6月28日，北向资金净买入49.48亿元。其中沪股通净买入49.37亿元，深股通净买入0.12亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中国船舶（600150.SH，收盘价：40.71元），净买入4.584亿元；净卖出个股共12只，金额最多的是万华化学（600309.SH，收盘价：80.86元），净卖出3.183亿元。
6月28日，南向资金净买入36.63亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是中国移动（收盘价：77.0港元），净买入12.618亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是中国神华（1088.HK，收盘价：35.95港元），净卖出1.088亿港元。
国泰君安：电影暑期档参与各方有望受益，建议关注两条主线：一是暑期档上映影片占据较高投资份额的公司，关注：万达电影、博纳影业、光线传媒等；二是票务平台和影院院线，这类公司在受益春节档总票房提升的同时，也较多参与了头部影片的出品发行，关注：上海电影、横店影视等。
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