初步发售价定为21美元/股,并预计美国存托股票将于纽约时间5月10日开始在纽约
公告称,将于行使任何超额配股权前发行及出售2100万股美国存托股票,约相当于已发行股本(按悉数摊薄基准)的8.0%,每股美国存托股票相当于10股极氪股份。
表示,根据超额配股权,包销商将拥有购股权可购买最多额外315万股美国存托股票。包销商可于极氪招股章程终稿日期后30日内任何时间悉数或部分行使超额配股权。假设超额配股权获悉数行使,极氪将总计发售2415万股美国存托股票,约相当于极氪已发行股本(按悉数摊薄基准)9.1%。
资料显示,极氪品牌成立于2021年,品牌纯电动车型极氪001于2021年4月发布。继蔚来、小鹏机械阀门隔膜阀、理想之后,极氪成为了第四家登陆美股的中国造车新势力企业,也成为了国内最快IPO的新能源车企。
从此前招股书看,2021年—2023年,极氪营收分别为65.28亿元、319亿元、516.7亿元,2023年同比增长62%,营收增长主要源于车辆销量的增加。
同时,极氪汽车业务的毛利率在纯电车企中有一定优势。2021年—2023年,极氪汽车业务毛利率分别为1.8%、4.7%和15.0%。横向对比来看,同期、小鹏、理想汽车、特斯拉的汽车毛利率分别为9.5%、-1.6%机械阀门隔膜阀、21.5%、18.2%。
目前,极氪已累计交付汽车超24万辆;其中2024年累计交付49148辆,同比增长111%,并几次获得20万元以上中国纯电品牌销量冠军。
但同时,极氪目前仍处于连续亏损的状态,急需通过上市补充流动资金。招股书显示,2021年—2023年极氪净亏损分别为45.14亿元、76.55亿元、82.64亿元,3年累计亏损超200亿元。
同时,受高额研发费用影响,极氪当前流动资金也较为紧张。招股书显示,2023年末,极氪现金及现金等价物金额共32.6亿元,但极氪2023年仅研发费用就有83.69亿元。照此数据计算,极氪当前的现金流相当紧张,急需通过上市扩充资金。